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这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。 由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国里欧涅丝王国， 拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团七大罪，以及一位公主。 之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间。 为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材天空鱼而来到边境之地的七大罪。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界天空宫。 拥有翅膀的天翼人居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。 但企图解开封印、夺取天翼人性命的贝利昂所率领的强悍魔神族集团黑之六骑士现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与黑之六骑士激烈交锋！
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